В сравнении с одними из самых худших годов на рынке — 2014-м и 2015-м, в 2016 году количество объявленных сделок, информация о которых доступна в открытых источниках, увеличилось в 2 раза — с 38 до 83. Но в денежном выражении рынок слияний и поглощений остался на прошлогоднем уровне — в размере около 1 млрд долл. США.

Основные сделки произошли в банковском секторе, машиностроении и фармацевтической отрасли. Предлагаем обзор десяти наиболее знаковых сделок M&A в 2016 году с подробным описанием.

     

Посмотреть инфографику в полном размере

Банковский сектор

ПриватБанк

Покупатель: Министерство финансов Украины

Продавец: Геннадий Боголюбов — 41,58%, Игорь  Коломойский — 49,98%, Александр Дубилет — 2,73%.

Сумма сделки: 1 гривна

ПАО КБ "ПриватБанк" был приобретен (а фактически национализирован) Министерством финансов Украины за 1 гривну 18 декабря 2016 года. Детальнее об этом можно прочитать здесь.

Благодаря этой сделке, доля государства в банковской системе всего за один день выросла с 30% (407 млрд гривен чистых активов) до почти 50% (более 676 млрд гривен).

И хотя формально стоимость ПриватБанка составила 1 грн, но с учетом необходимой докапитализации банка в сумме 116 млрд грн (4.4 млрд долл. США), данную национализацию можно считать крупнейшей сделкой на украинском рынке слияний и поглощений за весь 2016 год.

Укрсоцбанк

Покупатель: ABH Holdings S.A. (Альфа-Банк Украина)

Продавец: UniCredit Group

Сумма сделки: обмен на долю в размере 9,9% в ABH Holdings S.A.

31 октября ABH Holdings S.A., которая владеет 100% акций Альфа-Банка Украина завершила сделку по приобретению у UniCredit Group 99,9% Укрсоцбанка, в обмен на долю владения в ABH Holdings S.A. в размере 9,9%.

Благодаря этой сделке инвестиционная холдинговая компания Альфа-Групп стремится увеличить свою долю на украинском банковском рынке. Новое объединение двух банков занимает 4 позицию среди банков Украины после государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Универсал банк

Покупатель: Группа "ТАС", Сергей Тигипко

Продавец: Международная группа Eurobank Group

Сумма сделки: не разглашается

В декабре 2016 года было объявлено о закрытии сделки по покупке Универсал Банка группой "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко.

Данная сделка является продолжением тренда последних лет по замещению западного капитала в банковском секторе украинским. В дальнейшем Универсал Банк будет объединен с ТАСкомбанком, что будет способствовать консолидации банковского сектора Украины.

Машиностроение

Харьковский тракторный завод (ХТЗ)

Покупатель: DCH Group, Александр Ярославский

Продавец:  Группа компаний "Русские машины", Олег Дерипаска

Сумма сделки: не разглашается

Из-за то, что ХТЗ контролировался российскими структурами, предприятие приходило в упадок, особенно в последние годы. К тому же, после проверок СБУ были выявлены документы, в которых указывались планы по вывозу оборудования завода в Россию. Таким образом, благодаря этой сделке, удалось фактически спасти одно из крупнейших машиностроительных предприятий Украины.

В начале января 2017 года Харьковский тракторный завод наконец-то возобновил работу после многомесячного простоя и к концу февраля планирует выйти на выпуск 150 тракторов в месяц.

"Норд"

Покупатель: Холдинг "Диорит"

Продавец: Валентин Ландик

Сумма сделки: не разглашается

Мажоритарный собственник группы "Норд" и бывший народный депутат от Партии Регионов Валентин Ландик продал свой пакет акций (79,93%) производителя холодильной техники ПАО "Норд" российскому ООО "Диорит-Технис", который входит в холдинг "Диорит" и является эксклюзивным официальным дистрибьютором техники NORD в России.

Учитывая озвученные планы нового собственника по вывозу оборудования "Норд" в Россию, Украина потеряет единственного производителя бытовой техники, а Донецк — одного из крупнейших работодателей.

Фармацевтическая отрасль

KWW Kotkowski Wierzbicki Węgrzyn sp.j.

Покупатель: Фармак

Продавец: нет данных

Сумма сделки: не разглашается

В марте 2016 года крупнейшая фармацевтическая компания Украины "Фармак" завершила сделку по покупке польской компании KWW Kotkowski Wierzbicki Wegrzyn sp. z o.o., которая занимается продажей фармацевтической продукции в Польше.

Благодаря этой сделке "Фармак" сможет реализовать свою стратегию по выводу украинской фармацевтической продукции на рынок Европейского Союза.

Marifarm

Покупатель: Arterium

Продавец: Nova KBM

Сумма сделки: по неофициальным данным — 6,8 млн евро

Украинская корпорация "Артериум" приобрела у словенского банка Nova KBM фармацевтическую компанию Marifarm. "Артериум" и Marifarm объявили, что будут совместно изучать новые возможности развития фармрынков, вести обмен опытом и применять современные know-how в разработке и производстве фармпрепаратов.

Данная сделка, как и покупка "Фармаком" польской компании KWW Kotkowski Wierzbicki Wegrzyn sp. z o.o., призвана помочь украинским фармацевтическим компаниям увеличить продажи своей продукции на рынке Европейского союза. Эти соглашения должны позитивно повлиять на развитие фармацевтического рынка Украины.

Прочие сектора

Оператор государственных лотерей "Патриот"

Покупатель: Александр Морозов

Продавец: Фонд гарантирования вкладов физлиц

Сумма сделки: не разглашается

Новым владельцем компании ПрАО "Патриот", которая является одной из трех действующих операторов украинских государственных лотерей, стал украинский банкир, бывший председатель правления ОАО "Ощадбанк" и директор по развитию бизнеса компании "Смарт-холдинг" Александр Морозов.

Компания "Патриот" стала первым оператором лотерей на рынке Украины с прозрачной структурой собственности и 100%-м контролем со стороны гражданина Украины. Ранее государственные украинские лотереи "Патриот" и "М.С.Л." были  подконтрольны российским миллиардерам, в связи с чем в их отношении были введены санкции.

Датагруп

Покупатель: Horizon Capital

Продавец: Александр Кардаков

Сумма сделки: не разглашается

В сентябре 2016 года управляющая компания фондов прямых инвестиций Horizon Capital объявила об увеличении своей доли в капитале компании "Датагруп" до более чем 70%. Таким образом, Horizon Capital получила операционный контроль над компанией. Ранее Horizon Capital была миноритарным акционером Datagroup и владела около 25-30% акций компании.

В 2015 году "Датагруп" был лидером в трех из четырех сегментах телекоммуникационного рынка: передача данных — 46,5%, международный транзит трафика — 34%, спутниковая связь — 88%.

Данная сделка может катализировать телекоммуникационный рынок Украины и привлечь дополнительные международные инвестиции в модернизацию отрасли, так как международные стратегические инвесторы намного охотнее инвестируют в компании, подкрепленные финансированием от фондов прямых инвестиций.

Розничная сеть "Барвинок"

Покупатель: торговая сеть "АТБ"

Продавец: компания "Евротэк"

Сумма сделки: по оценкам — 5-6 млн евро

В 2016 году АТБ завершил сделку по покупке крупной сети магазинов "Барвинок", которая работает в западных областях Украины. АТБ покупает не весь бизнес, а только 17 из 27 магазинов сети, со всем оборудованием и товарными остатками.

Данная сделка позволит АТБ усилить свои рыночные позиции в западном регионе Украины. На конец третьего квартала 2016 года крупнейшая торговая сеть Украины — АТБ — управляла сетью из 791 магазина, а его доля украинского рынка продовольственной розницы в 2015 году достигла 9,8%.

По материалам аналитико-инвестиционной платформы M&A Ukraine