Продаем больше, а зарабатываем меньше: 15 неожиданных графиков об украинском экспорте в 2015 году

Украина - Робин Гуд наоборот: мы отбираем валюту у бедных стран и отдаём её богатым, ведь так и не научились самостоятельно производить “сложные” товары. Это мы поняли, взглянув на торговый баланс. Ты обычно о таком не задумываешься, а зря - он объясняет скачки курса и показывает, как много ещё нужно сделать, чтобы стать развитой страной.

Вместе с экспертами компании Baker Tilly Ukraine мы собрали самые важные и интересные графики об экспорте Украины в 2015 году.

По данным Госкомстата, в 2015 году Украина установила новый "рекорд" в падении экспорта — 29,3%. "Упал" экспорт в том числе и в важных для Украины отраслях: металлургии, химической, угольной промышленности, аграрной отрасли.

Растёт экспорт ваты и конфет

Настораживает, что в стране нет отрасли, способной вытащить Украину из кризиса, как в свое время машиностроение в Корее и Японии. Украина — авиакосмическая держава? Но  постойте, экспорт техники упал на 30,3%. Наращивают экспорт пока только "небольшие" отрасли — чем меньше объем экспорта, тем больше рост, и наоборот. К примеру, больше удалось продать сладостей, табака и ваты. Если так будет продолжаться, то экономика сама из кризиса не выйдет.  Государству пора ей помочь

 

рост и падение экспорта по отраслям

 

Россия осталась главным покупателем украинских товаров

Пока правительство никак не решит, стоит ли отгородиться от России экономической стеной или продолжать торговать, бизнес поступает так же. В РФ Украина продаёт больше всего товаров — 12%,  и за 2015 год украинский бизнес получил из России 4,8  миллиарда долларов.

основной экспорт идет в Россию

 

Если тебе кажется, что это много, то напоминаем: в 2012 году в РФ уходила четверть украинских товаров. Сейчас этот показатель упал и продолжит падать — торговая война не стихнет в ближайшие годы. На днях правительство запретило даже транзит российских товаров через территорию Украины в ответ на аналогичные действия России. Плюс украинский бизнес будет и дальше переориентироваться на другие страны.

 

динамика экспорта в Россию

 

Впрочем, если кто-то ищет  #зраду, то вот она: покупаем российских товаров мы даже больше, чем продаем своих. Суммарная их стоимость — 7,5 миллиардов долларов. 

 

торговый баланс Украина Россия

 

Зато российской водки мы теперь покупаем в три раза меньше. В 2013 году российские водочники заработали здесь 38,6 млн долларов. За год их доход упал втрое — до 12,2 млн, а затем еще раз втрое. Сейчас из РФ ввозят водки на 3,8 миллионов долларов. Десятая часть российских потерь на мировом рынке алкоголя — "наша".

В Европе мы теряем больше, чем на рынках стран бывшего СССР

Пару лет назад противники евроинтеграции говорили, что движение на Запад разорвет важные торговые связи с соседями по бывшему СССР. Спрос на украинские продукты в этих государствах и правда снизился, но и раньше они не были крупнейшими партнерами Украины. Продажи товаров в Турцию или Польшу были гораздо выше, чем в Казахстан или Азербайджан. И дело вовсе не в расстоянии. Традиционных партнеров опережает, например, далекая Италия. То есть даже небольшая доля на рынках Европы способна компенсировать убытки в этом направлении.

Но пока выходит наоборот — больше наша страна потеряла как раз на европейских рынках. Только в указанных выше Польше, Турции и Италии доходы от экспорта упали существеннее, чем в странах СНГ.  А ведь снижение коснулось и других государств ЕС.

 

потери Украины на мировых рынках

 

В восточном направлении на падение экспорта влияли и отношения с Россией, и кризис в самих государствах-покупателях, в первую очередь Азербайджане и Казахстане. В Европе подобных проблем нет, но Украина сдает позиции.

Общая граница не помогает экспорту

Экспорт в соседние страны упал больше, чем, например, во Францию или Испанию. Это можно было бы списать на общий спад торговли. Но покупаем товаров из Венгрии или Словакии мы даже больше, чем раньше. То есть экономическая интеграция с ближними европейскими странами у нас происходит, только выгоды от этого пока мало. Впрочем, Молдова покупает у нас меньше по вполне объективным причинам — в стране тяжелейший кризис.

 

торговля Украины с другими странами

 

Нет роста экспорта, есть перераспределение товаров

После падения экспорта на 33% процента в первом квартале оптимисты говорили о пределе кризиса и росте, а пессимисты — о дальнейшем снижении. Все оказалось проще: экспорт фактически замер. Если ты думал, что показатели первого квартала оставались стабильными весь год, то ошибешься всего на один процент. Судя по всему, и "увеличение" экспорта в какую-либо страну — это просто перераспределение того, что раньше шло в Россию или страны СНГ. А позитивное сальдо — следствие еще большего падения импорта.

Квот ЕС хватает на несколько месяцев

Зона свободной торговли, несмотря на свое название, не совсем свободная. Некоторую продукцию без пошлин мы можем поставлять только в рамках квот.

Некоторые квоты оказались малы — часть Украина заполнила еще в начале марта. От размера это не зависит: "тесно" было и экспортерам пшеницы, которым ЕС выделил квоту в 450 тысяч тонн, и производителям меда — им досталось 5 тысяч тонн. В этом году ситуация повторяется. Даже несмотря на качество продукции, большая часть агроэкспортёров пока не может воспользоваться Зоной свободной торговли. Это реальность, которая не понравится украинским евроромантикам: ЕС защищает своё сельское хозяйство.  

В то же время, половину квот мы не использовали. Большим холдингам нет смысла проходить сертификацию ради экспорта 500 тонн грибов или 1000 тонн крахмала. А вот мелкие экспортеры в будущем способны заполнить эти квоты.

 

как Украина использует квоты ЕС

 

Украина прорывается на рынки Азии

Малайзия, Филиппины, Ливан и Бангладеш — далёкие и даже экзотические для украинца, но их объединяет то, что наш экспорт туда растёт. В каждой из них украинский бизнес заработал по меньшей мере сотню миллионов долларов. Экспорт в Таиланд вообще удалось увеличить на 138%. Украинцы продвигаются и на рынки Шри-Ланки, Ганы, даже Северной Кореи. Пока трудно понять: это освоение новых сфер или просто временные контракты. Но сама идея экспорта за пределы Европы и СНГ выглядит перспективно. Ведь конкурентов там меньше, а потребности стран все растут.

 

Экспорт из Украины в Азию

 

Значительная доля экспорта зависит от региона, охваченного войной

Речь о Ближнем Востоке. Там в 2015 году Украина заработала 5 миллиардов 379 миллионов долларов, и это без учёта Турции — слишком уж она отличается от других стран региона. Это на полмиллиарда больше, чем в России, или 14% от общего экспорта. При этом наш бизнес работал и с шиитским Ираном, и с суннитскими ОАЕ и Саудовской Аравией, а также с Израилем, Ливаном и другими странами. Из украинской муки производят 50% израильского хлеба. Самая "популярная" у экспортеров страна — Египет, там мы заработали больше, чем в Польше.  

С одной стороны, это еще один очень обширный рынок: в одном лишь Иране живет больше людей, чем во Франции или Германии. С другой, 14% экспорта зависят от нестабильного региона, который считают зоной своих интересов США и Россия. А после снятия санкций с Ирана может возникнуть еще и интерес европейцев. Так что если мы хотим надолго задержаться на Ближнем Востоке, надо работать не только бизнесменам, но и дипломатам.

 

экспорт на ближний восток

 

Киев — главный торговый регион

Распределяются экспортные успехи по Украине не равномерно. Лидером среди экспортеров оказался  Киев — отсюда за рубеж уходит 22,9% экспорта. Дело в том, что в столице зарегистрированы крупнейшие компании страны, и в статистике их экспорт входит в "киевскую" графу, даже если физически завод находится в Полтавской области.

Ожидаемо много продают промышленные Днепропетровская и Запорожская области. А Донецкая область даже без части территории и промышленных мощностей — один из крупнейших экспортеров. Она  уступает только Киеву и Днепропетровску. Ни один из остальных регионов не дотянул даже до 5 процентов.

 

региональная структура экспорта

 

Еще интереснее ситуация на границе с ЕС, где вроде бы должна процветать торговля. Граничащие с Евросоюзом западные области приходится всего лишь 9,1% экспорта. То ли предпринимательство и логистика вдалеке от центра развиты плохо, то ли контрабанда — хорошо.

Оружейный экспорт — то, о чем мы постоянно забываем  

Еще одна статья экспорта, о которой мы мало задумываемся — оружие. Данные о его экспорте противоречивые. Если основываться на последних заявлениях Укроборонпрома и подсчетах Стокгольмского института исследования проблем мира, продажи снизились на 10%. Причина — возросший оборонный заказ в самой Украине. Но с внешних рынков Укроборонпром уходить не планирует: сумма подписанных в 2015-м экспортных контрактов составила 1,3 млрд долларов.

Впрочем, это не значит, что Украина получит эти деньги в 2016 году. Работа над новой техникой может длиться больше года. Поэтому контракты Украина будет выполнять постепенно, если речь не идёт о распродаже старого советского вооружения куда-то в Африку. Но раз уж у нас покупают оружие, то за ремонтом и модернизацией, скорее всего, тоже обратятся к нам. Поэтому чем технологичнее продукция, тем лучше.

 

экспорт оружия из Украины

 

Сырьевая экономика бьет по кошельку не хуже войны 

Украина имела сильную экономику, которая упала из-за войны и смены власти? Как бы не так! До 2011 года показатели экспорта и правда росли, но уже в 2012 году рост, остановился: 0,6% — это не рост. А в еще спокойном 2013 году началось падение, которое продолжается и сейчас.

Причина — нестабильные рынки сырья. Сталь или кукуруза способны резко подешеветь, в отличие от технологичной продукции, например, самолетов, электроники, заводского оборудования. Но  такой продукции мы продаем довольно мало. Почему Израиль или Южная Корея легче переносят военные кризисы? У них стабильный экспорт дорогой продукции, цена которой не зависит от сиюминутных колебаний рынка. Сырье производить проще, но оно делает страну зависимой от рыночных колебаний.

Ты никогда не догадаешься, какой самый "сложный" товар вошёл в ТОП-10 украинского экспорта. Провода и кабели — 2,7% в общем экспорте. По-настоящему технологичный товар находится только на 13 месте — это двигатели и турбины. При чем их доля в экспорте всего 1,8%. В 2014 году двигатели и турбины били на 11 месте среди проданных товаров, а в 2013 году входили в десятку лидеров.

 

 рост или падение экспорта

Украина — несчастный донор для экономики развитых стран

Хотим рассказать о такой скучной штуке, как торговый баланс. Понимаем, тебе не до этого, но он во многом объясняет, почему валится экономика и "скачет" доллар.

Ты наверняка читал отчеты министерства о том, что у нас положительное сальдо торгового баланса. Порадовался? Зря! Надо смотреть на то, с какими странами мы в плюсе, а с какими в минусе. И тут есть проблема: мы заработали, торгуя с бедными странами.

торговый баланс с разными странами

 

Торговый баланс показывает, как страна экспортирует и импортирует. Если экспорта больше, чем импорта, то есть больше денег мы заработали на торговле, то баланс положительный. Если импорта больше, чем экспорта, то есть больше денег мы потратили, то баланс отрицательный.

У нас отрицательный торговый баланс с развитыми странами типа Норвегии, Штатов, Германии — мы покупаем у них больше, чем продам туда. Знаешь, что покупаем? Высокотехнологичные товары, в производстве которых они мастера.

Положительный торговый баланс у Украины с Бангладеш, Ираком, Ираном, Нигерией, Филиппинами, Ливией … То есть туда Украина больше продает, чем покупает. Какие экономические гиганты, правда? А знаешь, какие товары мы им продаём? Сырье, в основном зерновые.

Из закономерности есть исключения, но общую ситуацию это не меняет.

 

торговый баланс Украины карта

 

Вот и получается, что мы зарабатываем доллары в бедных странах, а тратим их в богатых, накачивая их экономику стабильной валютой. Фактически Украина оказалась в положении колонии, которая производит ресурсы, а покупает сложные товары, как некогда Индия или Ирландия. Только не надо винить в этом "мировую закулису"или "гордых европейцев" — они не виноваты, что за два десятка лет мы так бездумно потратили мощный промышленный потенциал и не можем собрать хорошие телевизоры или машины.   

Проблема сырьевой экономики: продаёшь больше, а зарабатываешь меньше   

Если оценивать наш экспорт не по прибыли, а по количеству проданного товара, то спад уже не кажется таким масштабным. А пшеницы, кукурузы и руды мы экспортировали даже больше, чем в прошлом году. Но дополнительной прибыли это не принесло, поскольку цены на сырье во всем мире падают. Темпы падения цен больше, чем темпы падения объемов продаж. Получается, что даже наращивая продажи, экспортеры получают меньше!

 

прибыль и объем экспорта

 

Если цены на сырье продолжат падать, они "потянут" вниз и нашу экономику.  В этом смысле Украина мало отличается от стран-добытчиков нефти, разве что прибыль меньше и увеличить добычу сырья труднее. И даже если мы будем продавать еще и еще больше зерна и руды, где гарантия, что цены "поползут" вверх?

 

Главная проблема Украины — не спад производства или потеря рынков. Бизнес способен найти новые направления для экспорта. А в некоторых отраслях экспорт даже вырос.  

Главная проблема — сырьевая экономика. Если бы мы продавали готовую продукцию, то получили бы больше таких важных для нас долларов. Но основа нашего экспорта дешевеющее сырье, причем лишь несколько его видов. Поэтому Украина теряет деньги дважды. Первый раз когда продает те же товары, но получает все меньше прибыли. И второй когда отдает эти деньги развитым странам за технологичную продукцию, которую сама не производит. То есть Украина превратилась в донора для других государств. Только если человек, отдавая кровь, помогает раненым, то мы, отдавая валюту — кровь экономики —  помогаем богатым странам, так как сами лишили себя возможности производить сложную и дорогую продукцию.

Поэтому сейчас Украина должна наращивать производство и экспорт конкурентоспособных на мировом рынке товаров. Не обязательно смартфонов или спортивных автомобилей. Даже модернизация пищевой промышленности снизит зависимость от сырья,  ведь  это тоже создаст продукты с большей добавленной стоимостью. Машиностроение и легкая промышленность тоже круто — в Украине дешевая рабочая сила. Да, если мы сумеем сделать так, что в Украину перенесут производство компании на подобие Apple, то можно быть совсем счастливыми. Но пока стоит начать хотя бы с большей доли готовой продукции в сельском хозяйстве. А для этого нужно наконец-то сделать нашу страну привлекательной для бизнеса.